마이클 버리(Michael Burry)의 빅숏: AI 버블이 비트코인보다 더 큰가?
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Slate Sunday에 오신 것을 환영합니다. CryptoSlate의 주간 특집으로 심층 인터뷰, 전문가 분석, 헤드라인을 뛰어넘어 암호화폐의 미래를 형성하는 아이디어와 목소리를 탐구하는 생각을 자극하는 논평을 선보입니다. 주택담보대출 거품에 대한 투자로 살아있는 전설이 된 ‘빅쇼트’의 주인공 마이클 버리(Michael Burry)가 다시 퍼레이드에 나섰습니다. 이번에 그의 시선은 서브프라임 부채 대신 실리콘 밸리, 특히 그가 곧 터질 것이라고 믿는 AI 버블에 고정되어 있습니다. 이번 주 Burry의 헤지펀드는 AI 거물 Nvidia와 Palantir를 상대로 무려 11억 달러에 달하는 풋옵션을 공개했습니다. 월스트리트 용어에 익숙하지 않은 사람들에게 이는 Burry가 주식이 폭락할 것이라고 베팅하고 있음을 의미합니다. 이것이 왜 중요합니까? Michael Burry가 거품이 있다고 생각할 때 사람들은 귀를 기울이기 때문입니다(투자 조언이 아니더라도 적어도 엔터테인먼트 가치에 대해서는)
상세 분석
. 결국, 모든 주택 시장 Cassandra에는 100개의 치킨 리틀이 있습니다. 그러나 Burry는 터무니없는 시장의 활기를 외치는 데 낯설지 않습니다(그리고 그렇게 하면서 돈을 벌기도 합니다). ‘미친 박쥐’ 대 수십억 달러 베팅: Palantir의 관점 Palantir의 CEO인 Alex Karp가 언어 화염방사기를 휘두르고 있습니다. Burry의 큰 베팅에 대한 Karp의 반응은 무엇입니까? 누구나 AI 회사를 공매도할 것이라는 생각은 완전히 터무니없습니다. 그는 이렇게 반박했습니다.
정리
“그가 매도하고 있는 두 회사가 모든 돈을 버는 회사인데 정말 이상합니다.” 그는 거기서 멈추지 않고 다음과 같이 강조했습니다. “칩과 온톨로지가 당신이 삭감하고 싶은 것이라는 생각은 말도 안 되는 소리입니다… 그는 실제로 AI를 깎아내리고 있습니다.” Palantir의 수치는 어느 정도 허세를 뒷받침합니다. 회사는 기록적인 3분기 이후 연간 수익 예측을 업그레이드했으며 지난해보다 173%의 수익을 기록했습니다. 그러나 AI에 대한 월스트리트의 집착은 양날의 검이며, Palantir가 예측을 뛰어넘더라도 주가는 단숨에 8~10% 하락할 수 있습니다. 모두 가치 평가 불안과 소용돌이치는 “AI 버블 문제” 덕분입니다. Nvidia의 사이클: 선결인가 점성인가? 엔비디아의 CEO 젠슨 황(Jensen Huang)은 투자자의 우려를 경시하며 자신만의 견해를 밝혔습니다. 황은 수많은 새로운 파트너십과 회사의 매출 5조 달러 창출 전망을 발표한 직후 블룸버그 텔레비전 인터뷰에서 “우리가 AI 거품 속에 있다고는 생각하지 않는다”고 주장했다
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